FinanzFaktor
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FINANZFAKTOR · FÜR BERATER GEMACHT
Gute Beratung braucht mehr als ein Ergebnis. FinanzFaktor macht Zusammenhänge sichtbar – damit du Möglichkeiten verständlich erklären und Entscheidungen gemeinsam mit deinen Kunden vorbereiten kannst.
Aktuell in der Pilotphase · Zugang nach persönlicher Freischaltung
Ein klarer Weg.
Ein verständliches Ergebnis.
Die relevanten Angaben gemeinsam erfassen.
Beiträge, Förderung und Szenarien einordnen.
Die Berechnung übersichtlich als PDF festhalten.
Zusammenhänge erklären statt Zahlen vorlesen.
Vom Beratungsgespräch bis zur Ergebnisübersicht.
Werkzeuge passend zum jeweiligen Beratungsthema.
DIE MODULE
Der Anfang ist gemacht: Das Beratungsmodul steht im Pilotbetrieb bereit. Weitere Arbeitsbereiche bilden die nächste Entwicklungsstufe.
Rechner und geführte Beratungen für Krankenversicherung und Altersvorsorge – gebündelt an einem Ort.
Fiktive Kunden anlegen, Berechnungseingaben zuordnen und gespeicherte Varianten wieder öffnen.
Derzeit ausschließlich für fiktive Daten. Beim Wiederöffnen wird mit dem aktuellen Rechnerstand neu gerechnet.
Die geplante Integration soll Anfragen, Bearbeitungsstände und Wiedervorlagen zusammenführen.
Das Ziel: Überblick über offene Gespräche und eine strukturierte Nachverfolgung.
Ein eigener Bereich für Empfehlungsgeber und Kontakte ist als Erweiterung vorgesehen.
Das Ziel: Empfehlungen übersichtlich begleiten und persönliche Netzwerke stärken.
UNSERE VISION
FinanzFaktor soll dich dabei unterstützen, komplexe finanzielle Fragen in verständliche Gespräche zu übersetzen.
Unsere Vision ist eine Plattform, die Berechnungen, Beratung und die nächsten Arbeitsschritte miteinander verbindet. Du bringst Erfahrung, Urteil und die persönliche Beziehung ein. FinanzFaktor liefert die Werkzeuge, um Optionen anschaulich zu machen.
Entwickelt aus der Beratungspraxis von Thomas Wedel. Schritt für Schritt – mit Rückmeldungen aus echten Anwendungssituationen und fiktiven Testfällen.
EINZELBERATER & TEAMS
Persönliche Benutzerkonten und eine zentrale Firmenzuordnung sind bereits angelegt. Perspektivisch sollen Unternehmen passende Module und Nutzerkontingente für ihre Teams erhalten.
Firmenzugänge werden individuell abgestimmt. Gemeinsame Kundenakten, Firmen-Selbstverwaltung und automatische Abrechnung sind noch nicht Bestandteil des Piloten.
LERNE FINANZFAKTOR KENNEN
Du möchtest FinanzFaktor ausprobieren? Schreib uns kurz, wer du bist, für welches Unternehmen du arbeitest und welche Beratungsthemen dich interessieren.
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Keine automatische Registrierung oder kostenpflichtige Buchung. Bitte keine Kundendaten mitsenden.
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